چگونه در بورس دو میلیون دلار به دست آوردم

در دنیایی که موفقیت مالی اغلب با تحصیلات رسمی یا دانش شخصی به دست می‌آید و کسی تصوری غیر از این ندارد، کتاب «چگونه در بورس دو میلیون دلار به دست آوردم» (How I Made $2,000,000 In The Stock Market) نوشتهٔ نیکولاس دارواس (Nicolas Darvas‎) اقتصاددان مجارستانی، غیر از این نشان می‌دهد. دارواس که توانست سرمایهٔ اندک خود را با درایت و هوشمندی چندین برابر کند در این کتاب توضیح می‌دهد که قدرت نظم، تفکر مستقل و آزمایش‌های شخصی می‌تواند ضامن موفقیت باشد. او در این کتاب شرح می‌دهد که چگونه از یک رقصندهٔ بین‌المللی بدون هیچ پیشینه‌ای در امور مالی، رویکردی سیستماتیک به معامله‌گری مبتنی بر مشاهده، منطق و کنترل احساسات ایجاد کرد.

درباره‌ٔ کتاب 

کتاب «چگونه در بورس دو میلیون دلار به دست آوردم» زندگینامهٔ دارواس رقصنده‌ای شناخته‌شده و بین‌المللی است که بدون پیشینهٔ مالی، در دههٔ ۱۹۵۰ یک سرمایه‌گذاری ۱۰۰۰۰ دلاری را به بیش از ۲ میلیون دلار در بازار سهام تبدیل کرد. هستهٔ اصلی موفقیت او استفاده از روش خودساخته‌اش «سیستم جعبه‌ای» است؛ یک استراتژی معاملاتی تکنیکال مبتنی بر شناسایی سهام‌هایی که به اوج قیمت‌های جدید می‌رسند و در یک «جعبه» قیمتی تثبیت می‌شوند.

دارواس بر خرید با قدرت، استفاده از حجم و حرکت قیمت‌ها به عنوان سیگنال استفاده کرد و کاری کرد که سود، در حین کاهش سریع ضررها به حداکثر حالت خود برسد. او در گوش‌دادن به نکات، شایعات یا انگیزه‌های احساسی سخت‌گیر بود و در عوض بر انضباط شخصی، مدیریت ریسک و پیروی از روند تمرکز داشت. این کتاب به همان اندازه که یک راهنمای معاملاتی است، یک سفر شخصی از آزمون و خطا نیز هست و نشان می‌دهد چگونه دارواس از طریق منطق، مشاهده و تمرین مداوم، یک استراتژی موفق را توسعه داد و اصلاح کرد.

ویژگی‌های برجسته‌ٔ کتاب 

کتاب «چگونه در بورس دو میلیون دلار به دست آوردم» تنها یک راهنمای معاملاتی ساده نیست، بلکه داستانی جذاب از خودشناسی و انضباط مالی است. آنچه کتاب را منحصربه فرد می‌کند، ترکیب تجربه‌های شخصی و استراتژی‌های عملی آن است. برخی از ویژگی‌های شاخص آن عبارت‌اند از:

• نثر ساده: کتاب اصلا تخصصی نیست بلکه به صورت روایتی شخصی نوشته شده است و به خوانندگان اجازه می‌دهد تا سفر واقعی دارواس را از یک سرمایه‌گذار تازه‌کار تا میلیونری مشهور دنبال کنند. کتاب شامل شکست‌ها، مبارزات عاطفی و نقاط عطف او می‌شود و همین آن را بسیار قابل درک و جذاب کرده است.
• نظریهٔ جعبهٔ دارواس: روش جعبهٔ دارواس، یک سیستم معاملاتی تکنیکال مبتنی بر الگوهای قیمت و حجم است که در این کتاب معرفی شده است. این استراتژی به دارواس کمک کرد تا بتواند سرمایهٔ اندک خود را چند برابر کند.
• بینش روانشناختی: اهمیت کنترل عاطفی، نظم و انضباط و صبر در معاملات در این کتاب برجسته شده است. نویسنده نشان می‌دهد که چگونه طمع، ترس و رفتار تکانشی اغلب منجر به ضرر می‌شود. 
• شک و تردید نسبت به توصیه‌های «وال استریت» (Wall Street): نویسنده در این کتاب به شدت در مورد نکات بازار، متخصصان مالی و ذهنیت‌های مختلف هشدار داده است. او خوانندگان را تشویق می‌کند که مستقل فکر کنند و استراتژی‌های خود را آزمایش کنند.
• فرآیند یادگیری آزمون و خطا: دارواس کار خود را با موفقیت شروع نکرد. او اشتباهات زیادی مرتکب شد و از آن‌ها درس گرفت. او در این کتاب نشان می‌دهد که چگونه خودآموزی و پشتکار می‌تواند به تسلط منجر شود.
• درس‌های عملی و واقعی: کتاب بینش‌هایی در مورد اندازه موقعیت، مدیریت ریسک و زمان ورود یا خروج از معاملات ارائه کرده است. گرچه شاید کتاب از نظر سبک قدیمی به نظر برسد، اما اصول آن جاودانه و در معاملات مُدرن قابل اجرا هستند.
• دیدگاه جهانی: دارواس به عنوان یک رقصنده مرتباً سفر می‌کرد و معاملات سهام خود را از راه دور انجام می‌داد. او با نوشتن زندگی‌اش در این کتاب ثابت می‌کند که برای رسیدن به موفقیت لازم نیست حتما در وال‌استریت باشید.

افتخارات و جوایز 

از زمان انتشار کتاب «چگونه در بورس دو میلیون دلار به دست آوردم» در سال ۱۹۶۰ تا چاپ ویراست جدید آن در سال ۲۰۱۱، با محبوبیت فراوانی مواجه شد. این کتاب با وجود شهرت دیرینه‌اش به عنوان یک کتاب کلاسیک معاملاتی و فروش نزدیک به ۲۰۰۰۰۰۰ نسخه در هشت هفته پس از انتشار و کسب عنوانی در مجلهٔ تایم (Time magazine) در ماه مه ۱۹۵۹، هیچ جایزهٔ رسمی ادبی دریافت نکرده است.

این کتاب مناسب چه کسانی است؟ 

اگر به کتاب‌هایی مثل پدر ثروتمند، پدر فقیر علاقه دارید که خاطرات و داستان‌های شخصی‌شان را با خوانندگان در زمینهٔ امور مالی به اشتراک می‌گذارند، یا اگر به بازار سهام علاقه دارید اما از نظریه‌های پیچیدهٔ مالی و اصطلاحات فنی سر در نمی‌آورید، دارواس در این کتاب داستان خود را بسیار ساده بیان کرده است و آن را برای معامله‌گران مبتدی تا حرفه‌ای که می‌خواهند از طریق تجربهٔ دنیای واقعی به جای فرمول‌ها درسی یاد بگیرند، تبدیل به کتابی خواندنی و جذاب کرده است.

چرا کتاب «چگونه در بورس دو میلیون دلار به دست آوردم» را بخوانیم؟

• داستان جذاب زندگی واقعی: دارواس سفر خود را به عنوان یک معامله‌گر خود آموخته به اشتراک می‌گذارد و باعث شده است که کتاب بیشتر شبیه یک رمان خواندنی با نکات بسیار ارزشمندی باشد. شما با مطالعهٔ این کتاب هم داستانی جذاب می‌خوانید و هم بینش خاصی در زمینهٔ امور مالی و سرمایه‌گذاری به دست خواهید آورد.
• تأکید بر روان‌شناسی: نویسنده در این کتاب بر روانشناسی بیش از پیش‌بینی تأکید کرده است. او به شما نشان می‌دهد کنترل عاطفی، نظم و انضباط و جدایی از نویز بازار چقدر بر معامله‌هایتان تأثیرگذار خواهد بود.
• تشویق به تفکر مستقل در سرمایه‌گذاری: دارواس در این کتاب به شما نشان می‌دهد چطور یاد گرفت که نکات مربوط به سهام، تیترهای خبری و دلالان را نادیده بگیرد. او تفکر مستقل را تشویق می‌کند و اشاره می‌کند که این یک مهارت حیاتی در دنیای مالی پرسروصدای امروز است.
• نوشته شده برای خوانندگان پُرمشغلهٔ خارج از وال‌استریت: دارواس یک رقصندهٔ دوره‌گرد بود که از طریق فرستادن تلگراف معامله می‌کرد. او در این کتاب ثابت می‌کند که برای موفقیت نیازی به حضور در وال‌استریت ندارید و فقط کافی‌ست یک سیستم هوشمند بریزید و منظم باشید.

 کتاب «چگونه در بورس دو میلیون دلار به دست آوردم» رویکردی روایت‌محور دارد و بیش از یک راهنمای ساده برای معاملهٔ سهام یا یک زندگینامه است؛ نویسنده در این کتاب چالش‌های روانشناختی و رفتاری پیشِ رویِ سرمایه‌گذاران را بررسی کرده و آن را به یک راهنمای عملی و هم روایتی از رشد شخصی در دنیای غیرقابل پیش‌بینی بازار سهام تبدیل کرده است. اگر از خواندن داستان‌های موفقیت افراد خودساخته، رشد شخصی و متمرکز بر استراتژی‌های عملی لذت می‌برید، این کتاب نیز برایتان الهام‌بخش خواهد بود.

درباره‌ٔ نویسنده 

نیکولاس دارواس متولد مجارستان است و در دانشگاه بوداپست به عنوان اقتصاددان تحصیل کرد. او که تمایلی به ماندن در مجارستان تا زمان اشغالش به دست نازی‌ها یا شوروی نداشت، در ۲۳ سالگی با یک ویزای خروج جعلی و پنجاه پوند پول، برای آن‌که از گرسنگی نمیرد به استانبولِ ترکیه گریخت. در اوقات فراغتش حدود ۲۰۰ کتاب در مورد بازار و دلالان بزرگ خواند و تقریباً روزانه هشت ساعت مطالعه می‌کرد.

دارواس پول خود را در چند سهام که به بالاترین قیمت ۵۲ هفته‌ای خود رسیده بودند، سرمایه‌گذاری کرد. زمانی که دید قیمت سهامش همچنان در حال رشد است شگفت‌زده شد و متعاقباً آن‌ها را فروخت تا سود زیادی به دست آورد. او منابع سرمایه‌گذاری‌اش را از مجلهٔ «بارونز» (Barron's Magazine) پیدا می‌کرد. در ۳۹ سالگی، پس از جمع‌آوری ثروتی بسیار زیاد، تکنیک‌های خود را در کتاب «چگونه در بورس دو میلیون دلار به دست آوردم» نوشت. 

بدین ترتیب این کتاب تبدیل به راهنمای سیستم جعبه‌ای منحصربه‌فرد او شد که برای خرید و فروش سهام از آن استفاده می‌کرد. کتاب دارواس تا به امروز یک متن کلاسیک و بسیار مهم برای بازار سهام بوده است و هنوز هم طرفداران بسیاری دارد.

معرفی کتاب مشابه: سرمایه‌گذار هوشمند (The Intelligent Investor)

اگر به بازار سهام، معامله‌گری و سرمایه‌گذاری علاقه دارید اما نمی‌توانید از طریق کتاب‌های سخت‌خوان به اهداف خود برسید، کتاب «سرمایه‌گذار هوشمند» اثر بنیامین گراهام (Benjamin Graham) اقتصاددان و پیشرو در امور مالی و سرمایه‌گذاری را بخوانید. این کتاب در زمینۀ سرمایه‌گذاری بر اساس ارزش ذاتی نوشته شده و بسیار مورد تحسین قرار گرفته است.

بنیامین گراهام کتاب سرمایه‌گذار هوشمند را بر اساس سرمایه‌گذاری ارزشی نوشت، رویکردی در سرمایه‌گذاری که گراهام در سال 1982 در مدرسه بازرگانی کلمبیا تدریس می‌کرد و متعاقباً دیوید داد، اقتصادادن و معامله‌گر سهام آمریکایی آن را اصلاح کرد. وارن بافت در 20 سالگی کتاب سرمایه‌گذاری هوشمند را خواند و پس از آن از توصیه‌ها و اصول بنیامین گراهام استفاده کرد و شروع به سرمایه‌گذاری ارزشی کرد.

شباهت‌ها و پیوندها با «چگونه در بورس دو میلیون دلار به دست آوردم»

هر دو کتاب را معامله‌گران و سرمایه‌گذارانی متفاوت نوشته‌اند که یکی از آن‌ها با سرمایه‌ای کم توانست ثروتمند شود. با وجود استراتژی‌های متفاوت، هر دو کتاب از صبر، اتکا به نفس و اجتناب از تصمیمات ناشی از نویز یا نکات بازار می‌گویند و سرمایه‌گذاران را تشویق می‌کنند که سیستم شخصی خودشان را توسعه دهند، به‌طور مداوم به آن‌ها پایبند باشند و بین احتیاط و فرصت تعادل برقرار کنند.

• تأکید بر انضباط و صبر: هر دو نویسنده در کتاب‌هایشان از اهمیت کنترل عاطفی و پایبندی به یک استراتژی مشخص می‌گویند. 
• تمرکز بر مدیریت ریسک: این دو کتاب به شما نشان می‌دهند که چطور محافظت از سرمایه و کاهش ضرر را بر دنبال‌کردن سودهای سریع اولویت دهید و این کار چقدر در پیشروی شما تأثیرگذار خواهد بود.
• طرفدار تفکر مستقل: در هر دو کتاب، نویسندگان در مورد پیروی از هیاهوی بازار، نکات یا ذهنیت جمعی هشدار می‌دهند.
• موفقیت بلند مدت: نویسندگان در هر دو کتاب شما را تشویق می‌کنند تا ذهنیت خود را تغییر دهید و به‌جای قمار، به دنبال نتایج مداوم و موفقیت بلند مدت باشید.
• عملی و قابل فهم: متن هر دو کتاب ساده است و با این‌که سال‌ها از انتشارشان می‌گذرد، اما برای سرمایه‌گذاران معمولی و نه فقط متخصصان مالی نوشته شده‌اند.

دارواس در کتابش بر رویکردهای منظم و منطقی سرمایه‌گذاری تمرکز کرده است و مدیریت ریسک و کنترل احساسات را اولویت قرار داده است؛ اما گراهام بر تحلیل بنیادی و سرمایه‌گذاری ارزشی بلند مدت بیشتر تأکید کرده است و یک روش تکنیکال و روندی مبتنی بر حرکت قیمت و حجم معاملات را توصیه کرده است. در نهایت، هر دو کتاب به شما نشان می‌دهند چطور می‌توانید از اشتباهات و اصلاح مداوم رویکرد خود معامله‌کردن و سرمایه‌گذاری درست را یاد بگیرید. 

سخن پایانی 

کتاب «چگونه در بورس دو میلیون دلار به دست آوردم» چیزی بیش از یک داستان موفقیت است؛ این کتاب یک یادآوری قدرتمند است و نشان می‌دهد چطور نظم، مشاهده و اتکا به نفس در سرمایه‌گذاری به اندازهٔ دانش فنی مهم هستند. سفر نیکولاس دارواس و تبدیل شدنش از یک رقصندهٔ دوره‌گرد به یک معامله‌گر میلیونر نه‌تنها الهام‌بخش، بلکه آموزنده است.

شما با مطالعهٔ این کتاب چیزی فراتر از رفتار بازار و روانشناسی شخصی را فرا خواهید گرفت. روش او، درحالی‌که ساختار ساده‌ای دارد، مبتنی بر مجموعه‌ای روشن از قوانین است که بر کنترل عاطفی و پیروی از روند به‌جای حدس و گمان تأکید می‌کند. کتاب برای هر کسی که می‌خواهد وارد دنیای معامله‌گری شود حرفی برای گفتن دارد.

ارزش پایدار کتاب دارواس در صداقت آن نهفته است. او خود را یک نابغهٔ مالی نمی‌داند، بلکه خود را فردی کنجکاو و مصمم معرفی می‌کند که از شکست درس گرفته و سیستم خود را با نظم و انضباط اصلاح کرده است. رویکرد او خوانندگان را تشویق می‌کند تا مسئولیت تصمیمات خود را بپذیرند، توصیه‌های مرسوم را زیر سؤال ببرند و مستقل فکر کنند.

کتاب گرچه در دههٔ ۱۹۵۰ نوشته شده است اما ایده‌های اصلی آن یعنی پیروی از روندی مشخص، کنترل ریسک و صبر، همچنان هم به دنیای امروز مرتبط هستند. این کتاب یک اثر کلاسیک است چون روانشناسی بازار و مردم هنوز هم تغییری نکرده است و همین کتاب را به اثری جاودانه برای سرمایه‌گذاران مشتاقی تبدیل کرده است که مایل به یادگیری، سازگاری و تمرکز هستند.

در بخشی از کتاب می‌خوانیم:

سود سهام ۵ برابر ارزش سهم اولیه! این باعث شگفتی هر کسی می‌شود. قیمت هر سهم ۸۰ سنت بود، بنابراین پدرش می‌بایست فقط ۱۶ سنت بابت سهام پرداخت کرده باشد. به نظرم عالی آمد ولی متوجه نبودم که او تقریباً ۳۵ سال سهام پدرش را نگه داشته است.

مرد ریزنقش برایم توضیح داد که چطور سال‌ها به دنبال سهام‌های سودآور بوده. با توجه به موفقیت پدرش، احساس کرده بود که پاسخ، باید معادن طلا باشد. او به من اطمینان داد که بالاخره جواب‌اش را پیدا کرده. یعنی سهام شرکت ایسترن مالارتیک. 

با تحقیقاتی که در مورد محصولات و اعداد و ارقام، برآوردها و اطلاعات مالی این شرکت انجام داده بود، به این نتیجه رسیده بود که این شرکت‌های استخراج طلا قابلیت تولید دو برابر ظرفیت کنونی را دارند، بنابراین ارزش هر ۵ دلار سرمایه‌گذاری برای خرید سهام‌شان، خیلی زود به ۱۰ دلار خواهد رسید.